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2024年10月，美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了同比增長(zhǎng)9.5%的亮眼表現(xiàn)，輕型卡車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)型成為主要推動(dòng)力，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)型在市場(chǎng)占有率上繼續(xù)攀升，但面臨庫(kù)存壓力和激烈競(jìng)爭(zhēng)。
本文將詳細(xì)分析核心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)及各車(chē)型類(lèi)型的表現(xiàn)，揭示市場(chǎng)背后的驅(qū)動(dòng)力與挑戰(zhàn)。
● 新能源汽車(chē)銷(xiāo)量：132,799輛，同比增長(zhǎng)16.2%，占總銷(xiāo)量的10.02%。
◎ 純電動(dòng)車(chē)（BEV）銷(xiāo)量：112,419輛，同比增長(zhǎng)14.8%，占PEV銷(xiāo)量的84.7%。
◎ 插電式混動(dòng)車(chē)（PHEV）銷(xiāo)量：20,380輛，同比增長(zhǎng)22.4%。
● 混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量：145,838輛，同比增長(zhǎng)40.6%。
2024年10月美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)132.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%，得益于廠商的促銷(xiāo)力度加大，也受到2025款新車(chē)型全面上市和營(yíng)業(yè)天數(shù)增加的影響，部分地區(qū)仍受颶風(fēng)影響，但市場(chǎng)復(fù)蘇跡象明顯。
◎ 輕型卡車(chē)（LT）銷(xiāo)量達(dá)107.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.7%，占10月總銷(xiāo)量的81.3%，成為主力驅(qū)動(dòng)。
◎ 轎車(chē)（Passenger Cars）銷(xiāo)量為24.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.0%，份額逐漸萎縮，消費(fèi)者更傾向SUV和皮卡等車(chē)型。
● 純電動(dòng)汽車(chē)和插電混動(dòng)：持續(xù)增長(zhǎng)但面臨挑戰(zhàn)
10月售出112,419輛，同比增長(zhǎng)約18%。
◎ 純電銷(xiāo)量占新能源總銷(xiāo)量的85%左右，純電市場(chǎng)滲透率為10.0%，顯著高于2023年的9.4%和2022年的6.8%。
當(dāng)然 電動(dòng)車(chē)型庫(kù)存積壓成為制約銷(xiāo)量進(jìn)一步增長(zhǎng)的重要因素，消費(fèi)者對(duì)老款車(chē)型興趣減弱，廠商需通過(guò)大幅折扣加速清理庫(kù)存，隨著特朗普上臺(tái)以后，政策變化或?qū)⒂绊懴M(fèi)者對(duì)新能源車(chē)的信心。
◎ PHEV車(chē)型10月銷(xiāo)量為20,380輛，同比增長(zhǎng)14%。
● 混動(dòng)
HEV銷(xiāo)量增長(zhǎng)最快，10月同比增長(zhǎng)40.6%至145,838輛，豐田的混動(dòng)車(chē)型依然占主導(dǎo)，貢獻(xiàn)超50%的市場(chǎng)份額，消費(fèi)者對(duì)節(jié)能減排意識(shí)增強(qiáng)，同時(shí)對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施依賴低，使得HEV成為燃油車(chē)向電動(dòng)化過(guò)渡的重要產(chǎn)品。
假設(shè)美國(guó)大選后政策不變，預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)將出現(xiàn)以下趨勢(shì)：
● 新能源車(chē)型加速普及：新能源車(chē)型的市場(chǎng)占有率已經(jīng)突破10%，預(yù)計(jì)這一比例將在2025年接近15%。
● 庫(kù)存壓力下的市場(chǎng)調(diào)整：高庫(kù)存的電動(dòng)車(chē)型迫使廠商加大促銷(xiāo)力度，可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)并壓縮利潤(rùn)空間。
● 消費(fèi)者結(jié)構(gòu)變化：年輕消費(fèi)者對(duì)新能源車(chē)的接受度更高，品牌需要針對(duì)新一代用戶優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。
然而，隨著油耗政策和石油一攬子政策的調(diào)整，美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)面臨巨大變數(shù)。傳統(tǒng)燃油車(chē)與新能源車(chē)型目前仍并行發(fā)展，但未來(lái)幾年，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)是不是還能按照原有的發(fā)展，真不好說(shuō)！
特朗普過(guò)去不支持電動(dòng)汽車(chē)，多次抨擊相關(guān)政策，得到馬斯克支持后態(tài)度轉(zhuǎn)變?yōu)?“部分支持”，但仍傾向發(fā)展燃油車(chē)，認(rèn)為電動(dòng)汽車(chē)會(huì)損害美國(guó)汽車(chē)工人利益。
如果2025年終結(jié)IRA的強(qiáng)制電動(dòng)汽車(chē)政策，傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)業(yè)將獲喘息機(jī)會(huì)，保護(hù)就業(yè)崗位，美國(guó)消費(fèi)者的大排量燃油車(chē)消費(fèi)習(xí)慣可維持且選擇可能更多。特朗普上一任期放松油耗標(biāo)準(zhǔn)致電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量及投資下降，如今可能只有特斯拉會(huì)持續(xù)發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)，且發(fā)展重心轉(zhuǎn)向 Robotaxi。
特朗普主張 “美國(guó)優(yōu)先”，高關(guān)稅等措施使中國(guó)電動(dòng)車(chē)難以進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，限制中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)也影響了使用中國(guó)供應(yīng)鏈的企業(yè)銷(xiāo)售。其提及上調(diào)墨西哥制造產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，沖擊汽車(chē)行業(yè)，影響中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在墨西哥的布局。
在馬斯克支持下，特朗普或加大對(duì)美國(guó)本土新能源車(chē)技術(shù)研發(fā)支持，投入更多資金用于電池、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，建立零部件白名單制度，且可能擴(kuò)展至盟友，這將進(jìn)一步影響中美科技交流合作。
特朗普政府可能推動(dòng)美國(guó)本土原材料開(kāi)采加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)尋找開(kāi)發(fā)替代原材料來(lái)源，減少對(duì)中國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈原材料的依賴，這會(huì)沖擊中國(guó)相關(guān)供應(yīng)企業(yè)，中國(guó)企業(yè)需找新市場(chǎng)消化產(chǎn)能，并加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)投入。
因此，關(guān)注北美其他區(qū)域的情況也是有意義的：
● 加拿大：10月新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)8.8%，達(dá)到16.2萬(wàn)輛，年化銷(xiāo)量接近198萬(wàn)輛，為2024年第三高，較年初增長(zhǎng)勢(shì)頭略有放緩，但加拿大市場(chǎng)有望在2024年實(shí)現(xiàn)自2019年以來(lái)的首次年銷(xiāo)量突破180萬(wàn)輛。
● 墨西哥：10月銷(xiāo)量增長(zhǎng)7.0%，達(dá)到122,051輛。日產(chǎn)、馬自達(dá)和Stellantis表現(xiàn)搶眼，1-10月累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)10.2%，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量為139萬(wàn)輛。
作為行業(yè)觀察者，芝能汽車(chē)認(rèn)為，拜登政府的政策曾為美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，但當(dāng)前局勢(shì)使未來(lái)充滿不確定性。各車(chē)企能否在電動(dòng)化時(shí)代取得成功，取決于其在消費(fèi)者需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策變化之間的平衡能力。
